Semana 1 — contexto
6 – 10 julBases de atribución y alertas Hecho
- Recuperación del histórico de ads (Patagon) y carga a BigQuery para atribuir cada lead a su anuncio/campaña de Meta.
- Diseño y creación de los canales de alertas (México y Colombia) para monitorear limpieza y completitud de la data.
- Sub-etapas nuevas en el CRM + campo Email de origen, que recupera el modelo de compra cuando el doctor instala con otro correo.
- Se detectó que había cambios de etapa no realizados por el equipo → se decidió investigar la causa antes de encender las alertas.
Semana 2
13 – 18 julCausa de los cambios de etapa "fantasma": encontrada y corregida Hecho
Al editar un lead desde una pantalla desactualizada, el sistema restauraba una etapa anterior o sobrescribía información modificada por otra persona. Con la corrección, los cambios de etapa ahora reflejan únicamente las acciones del equipo — base para confiar en las métricas de limpieza.
Sistema de alertas de Adquisición: construido y probado Hecho Solo falta despliegue a producción
Dos canales en Google Chat: Completitud (avisa al vendedor cuando a un lead le falta información obligatoria de su etapa) y Seguimiento (leads demasiado tiempo sin avance + celebración de cada instalación con contador vs meta). Solo consulta información; nunca modifica el CRM. Reglas definidas con la líder de Adquisición; probado con data real.
Nuevo tablero: desempeño por anuncio de Meta Hecho Solo falta despliegue a producción
- Muestra, por anuncio, cuántas conversaciones, leads calificados, documentos enviados, instalaciones y rechazos generó.
- Modelos de atribución First touch / Last touch para distinguir qué anuncios traen doctores vs cuáles cierran.
- Se incorporó el histórico de agosto a noviembre 2025 (faltaba en la primera versión).
- Nueva vista de recuperados: leads que fueron rechazados originalmente pero después sí se instalaron.
Corrección de tablas del embudo en el dashboard Hecho Solo falta despliegue a producción
Dos ajustes para que el dashboard cuadre con el CRM: la actividad mensual por etapa se alineó a la fecha real de instalación (ground truth), y el embudo por mes de creación ahora cohortea igual que el CRM.
Semana 3 — plan
20 – 24 julArranque de la semana Plan
- Encender el sistema de alertas, comenzando con las notificaciones para leads nuevos.
- Teléfono de origen: patch análogo al Email de origen — muchos clientes cambian de teléfono y hoy se pierde el registro con el que llegaron.
- Automatizar la etapa "Documentos enviados": al adjuntarse los documentos, el CRM marcará la etapa en automático (hoy no siempre se marca y toca inferirlo).
Resto de la semana Plan
- Automatización del flujo de adquisición: diseño e inicio de la construcción (captura de cada conversación de WhatsApp y triage, para que ningún lead se pierda).
- Histórico de etapas de leads: continuar la recuperación — es la base para medir correctamente el embudo y el filtro de última actividad.
En el radar
siguientes semanas- Alertas sobre leads históricos: se activan el 3 de agosto (periodo de gracia para que el equipo limpie la data 2026).
- Con la líder de Adquisición: decidir el re-etiquetado de la fuente CTWA en el CRM (calidad de match ya auditada).
- Con Patagon: recibir la data en tiempo real para eliminar la carga manual a BigQuery.
- Conectar el Email de origen a los dashboards cuando sincronice a BigQuery, para recuperar instalaciones que hoy caen como "Sin modelo".